В 1986 году небольшая провинция Хвасон становится ареной для ужасных событий, охватывающих город атмосферой страха и недоверия. Два жестоких преступления, совершенные загадочным маньяком, заставляют местных жителей жить в постоянном страхе. Полиция, оказавшаяся в тупике, сталкивается с отсутствием улик, что ставит детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу перед невероятно сложной задачей. Их стремление раскрыть преступления, однако, начинает затмевать моральные нормы, и методы расследования становятся все более сомнительными. Погружение в темную сторону дела не только испытывает их профессиональные навыки, но и заставляет столкнуться с собственными страхами, размывая привычные границы этики и законности.
В это сложное время на сцену выходит детектив Со Тхэ-юн, обладающий новым подходом и опытом. Он пытается внести порядок в хаос, используя системный анализ улик и стремясь вернуть надежду тем, кто пострадал от насилия. Однако даже его усилия оказываются недостаточными, ведь чудовищные преступления продолжают расшатывать спокойствие Хвасона. Местные жители становятся заложниками жестокой игры, где добродетель и зло плотно переплетены. Каждый из детективов, борясь с гением маньяка, сталкивается с внутренними демонами, которые заставляют переосмысливать их моральные принципы и осознавать, как тонка грань между светом и тьмой.