В центре повествования находятся три верных друга, чьи судьбы неразрывно связаны с работой в органах государственной безопасности. Их дружба закаляется на фоне бурных событий 70-х годов, когда Ленинград становится ареной политических манипуляций и изменений. Каждый из героев — это яркая индивидуальность, представляющая собой амбициозного лидера, вдумчивого аналитика и оптимиста, верящего в светлое будущее. Под влиянием юношеского патриотизма и стремления защитить свою страну они сталкиваются с моральными дилеммами, которые не только формируют их судьбы, но и касаются жизни их близких. Постепенно нарастающие внутренние конфликты заставляют их задаться вопросами о настоящих ценностях, что приводит к глубоким размышлениям о том, что действительно важно.
С переходом в новое тысячелетие действие переносится в Санкт-Петербург, где столкновение устаревших идеалов и современных реалий становится частью повседневной жизни героев. Каждый из них сталкивается с последствиями своих решений, адаптируясь к вызовам, которые приносит изменчивый мир. Напряженность в их взаимоотношениях возрастает из-за различий в подходах к службе и личной жизни, что побуждает их к глубокому самоанализу. Каждый ищет свой собственный путь, стоя перед сложным выбором между долгом и личными желаниями. Верность идеалам сталкивается с соблазном предательства собственных убеждений, раскрывая сложную картину внутреннего мира, в которой борьба и поиски смысла становятся основными темами их существования.