Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом страшного диагноза, который кардинально меняет его восприятие жизни. Рак легких становится не только угрозой для его здоровья, но и ставит под сомнение финансовое благополучие семьи. От юного идеалиста, всегда готового помочь своим ученикам, он быстро превращается в человека, который осознает, что готов на крайние меры ради обеспечения будущего своих близких. Вплетаясь в мир преступности, Уолтер начинает производить метамфетамин, используя свои знания, как способ выйти из тупика. Для реализации этой рискованной идеи он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, и их сотрудничество становится началом опасного пути в незнакомое им обоим пространство.
Однако, постепенно становится очевидным, что этот альянс не просто бизнес-партнёрство, а разрушительная сила, меняющая их жизни. Уолтер, погружаясь глубже в криминальные интриги, начинает терять прежние моральные ориентиры, и его действия начинают угрожать не только ему, но и тем, кто ему дорог. Джесси, находясь под давлением и борясь с внутренними конфликтами, чувствует, как контроль над ситуацией ускользает от него. Их нарастающее недоверие и напряжённость создают угрозу разрушения всего, что они когда-либо имели. В этой мрачной реальности каждый выбор становится судьбоносным, оставляя за собой следы страха и неизбежных последствий, которые оба героя не в состоянии предсказать.